В глухой деревне, затерянной среди лесов, празднуют Купалу — ночь огня и древних обрядов. Четверо друзей — тихая Аня, резкий Денис, мечтатель Илья и осторожная Лиза — решают пойти к озеру, где, по слухам, исполняются желания. Но всё идёт не так. Огоньки в воде оказываются не светлячками, а чем-то живым. Тропинки ведут не туда. Время будто сворачивается. Аня видит тень женщины в белом, Денис слышит голос, зовущий его по имени… К утру они понимают: граница между мирами стёрта. Кто-то из них уже
В маленьком городке перед Новым годом исчезает местный Дед Мороз. Его друг, бывший артист Николай, решает заменить его — не для денег, просто чтобы праздник не пропал. Но всё идёт не так: дети не верят, взрослые смеются, а сам он чувствует себя жалким стариком в потрёпанном костюме. Потом появляется Лена — девушка, которая верит в чудо. Она помогает Николаю, и постепенно он начинает понимать: дело не в бороде и мешке подарков. Надо просто быть искренним. Даже если вокруг цинизм и равнодушие.