Илья, главный персонаж истории, ведет размеренную жизнь, работая спасателем на одном из престижных курортов Кипра. Он наслаждается спокойным ритмом своего существования, пока однажды его мир не рушится. В прошлом у Ильи было неприятное происшествие. Его близкий человек погиб невероятно странным образом, что заставляет Илью вернуться в Россию. Но во время своего путешествия он приходит к выводу, что эта смерть не была случайной. Она была связана с событиями, которые произошли 20 лет назад, когда
Действие фильма разворачивается в городе Фэньян, провинции Шаньси, вокруг любительской театральной труппы. Судьба каждого из членов коллектива отражает социально-экономические изменения, происходящие в китайском обществе. Фильм начинается в 1979 году, когда труппа выступает с номерами, прославляющими Мао Цзэдуна. Их спектакли переполнены патриотизмом и идеологией, что является отражением времени. Каждое представление собирает полные залы зрителей, разделяющих те же убеждения. Участники труппы