Лето. Заброшенный лагерь в лесу, где когда-то ставили детские спектакли. Теперь он еле держится — денег нет, крыша течёт, дети почти не приезжают. Но тут умирает основательница, и её сын Трой, далёкий от театра банкир, вынужден взять всё на себя. Он хочет продать землю, но педагоги во главе с преданной Ребеккой-Дайан не сдаются. Среди них — эксцентричный Амос, который верит в магию сцены, неуверенная в себе Гленн и юная ассистентка Джанет, мечтающая о большой роли. Они собирают последних детей
Молодая женщина, Кейт, приезжает в старый дом после смерти матери. Всё здесь дышит прошлым — пыль, тишина, тени. Она находит куклу, странную, почти живую. Сначала кажется: просто игрушка. Но ночью вещи начинают двигаться сами. Её парень, Джеймс, не верит. Говорит — нервы. Но Кейт чувствует: что-то не так. Кукла меняется. То улыбается слишком широко, то смотрит пустыми глазами прямо в душу. А потом приходят видения — чужие воспоминания, боль, страх. Джеймс пытается помочь, но слишком поздно.
Главная героиня, Кейт, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё изменилось — улицы, люди, она сама. Встречает старых друзей: Джейка, который теперь учит детей музыке, и Лизу, погружённую в семейные заботы. Но больше всего её тянет к Иэну — парню из прошлого, с которым когда-то было всё недоговорено. Они сближаются снова, но прошлое не отпускает. Всплывают старые обиды, невысказанные слова. Кейт понимает: чтобы двигаться дальше, нужно разобраться в том, что было. А вокруг —