В небольшом городке, затянутом серым небом, живёт паренёк по имени Лев. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Его отец — учёный, пропавший при загадочных обстоятельствах. Остались только старые записи, намёки на эксперименты с чем-то нечеловеческим. Лев находит в лесу девочку — Каю. Она не говорит, только смотрит пустыми глазами, а вокруг неё тени шевелятся. Вместе они пытаются понять, что связывает её с исчезновением отца. Но за ними уже следят: люди в чёрном, местные, которые что-то
Следователь Сергей Соболев получает задание — сопровождать важного свидетеля, бывшего вора в законе Громова. Их везут через глухие леса, но конвой попадает в засаду. Выживают только Соболев и Громов. Теперь им самим нужно добраться до Москвы, а вокруг — бандиты, которые охотятся за Громовым. Сергей не доверяет подопечному: тот слишком хладнокровен, слишком много знает. Но выбора нет — либо они вместе прорвутся, либо погибнут. Постепенно между ними возникает странное понимание. Громов не просто