Он — ветеринар, холодный и закрытый. Она — дрессировщица, вспыльчивая и упрямая. Их свела судьба, точнее — собака: огромный, неуправляемый мастиф по кличке Ромео. Кан Хэна не терпит людей, но обожает животных. Чон Сара ненавидит тех, кто не уважает её работу. Они сталкиваются лоб в лоб — и теперь вынуждены вместе воспитывать непослушного пса. Сначала — раздражение, споры, бесконечные стычки. Потом — неловкие паузы, случайные взгляды, что-то неуловимое. Ромео чувствует это первым: он тянет их
Две женщины, Ю-на и На-би, случайно встречаются в кафе. Одна — сдержанная, почти невесомая, другая — яркая, резкая. Между ними вспыхивает странная связь: не дружба, не любовь, а что-то неуловимое, тревожное. Ю-на тянется к На-би, как к спасению от одиночества. На-би то приближает её, то отталкивает — играет, мучает, будто проверяет на прочность. Они бродят по ночному городу, пьют, говорят о пустяках, но за этим — бездна. Потом На-би исчезает. Ю-на ищет её, звонит, но та словно растворяется.