В маленьком приморском городке живёт парень по имени Томо. Он работает в кафе, скучает, топит грусть в алкоголе. Однажды на берегу он находит девушку — она лежит без сознания, в мокром платье. Её зовут Фумика. Она странная: не помнит, кто она, говорит загадками, боится воды. Но когда поёт — голос её проникает в самое сердце. Томо чувствует: с ней связано что-то нездешнее. Между ними возникает тихая связь. Он пытается защитить её от мира, который кажется ей чужим. Она же ищет ответы — почему её
Молодую женщину по имени Миё отдают в услужение семье Кадоно — в наказание за то, что у неё нет магического дара. Она становится прислугой для своей сводной сестры, избалованной и одарённой. Миё сносит унижения и одиночество, думая, что недостойна ничего лучшего. Её отправляют в дом Киёоки Кудо, холодного и строгого наследника известного рода. Говорят, он изгоняет всех слуг. Миё готовится к новым тяготам. Но за его суровой маской она постепенно различает иное — уставшую, одинокую душу. Он, в