Отравленный кумыс, поднесённый врагами, отнимает у четырнадцатилетнего Тэмуджина отца. Мальчика, воспитанного как будущего вождя племени, теперь преследуют сомнения в его происхождении. Племя разбредается, а сам он оказывается в положении изгоя, которому путь к власти заказан. Но в юноше уже угадывается неукротимый дух и хватка прирождённого лидера. К нему начинают стекаться люди, его сила растёт. Женитьба на красавице Бортэ укрепляет его положение. Тэмуджин решается на дерзкую мечту:
Противник, прозванный богом войны, едва не уничтожает отряд Синя в первом же столкновении. Командира без сознания выносят с поля, половина его людей мертва. Очнувшись, Синь собирает оставшихся бойцов и готовится к новой схватке с Пан Нуанем, главнокомандующим армией Чжао. Одновременно к правителю Ин Чжэну приходит Ян Дуаньхэ с тревожной вестью: на севере у Чжао скрывается ещё одна армия. Победа над одним врагом не остановит войну, она лишь отсрочит её. Синю предстоит решить, как биться с тем,
Старая фотография в потрепанном альбоме - единственное, что осталось у Миё от матери. Девушка живет в доме, где её считают обузой, и кажется, что счастье для неё закрыто навсегда. Когда родные выдают её замуж за армейского командира по фамилии Кудо, она готовится к новой череде унижений: о нём ходят слухи как о человеке жестоком и ледяном. Но в особняке Кудо её встречает тишина. Муж не повышает голоса, не требует прислуги и однажды замечает, что она перевязала пораненный палец. Миё медленно