Боевое братство распалось: воевода Белогор, потеряв соратников, решает оставить службу и обживается в остроге на окраине Новгородской республики. Он мудр и проницателен, умеет найти подход к любому - от простолюдина до князя. Но покой на новом месте длится недолго. В острог прибывает пополнение: младший витязь Агафон, дерзкий и рвущийся в бой, то и дело создаёт хлопоты старшим товарищам. А огромный и нелюдимый Варун, понимающий язык зверей, пугает местных - его считают басурманином. Белогору
В городе, где суд послушно прикрывает сынка мэра и его друга-бизнесмена, есть только один человек, который отказывается верить официальной версии. Игорь Снегирёв, школьный учитель, теряет беременную жену: её насмерть сбивают, а виновной назначают погибшую. Судья ставит точку, но у Снегирёва оказывается видеозапись, которую следствие спрятало. Он смотрит на экран и понимает: закон не на его стороне. Теперь у него нет ни семьи, ни иллюзий. Остаётся только одно - самому стать тем, кто покарает.