В канун Рождества группа старых друзей собирается в заснеженном городке. Всё начинается тепло — смех, воспоминания, даже намёк на былые чувства между Джейсоном и Лорой. Но вечер рушится, когда в дом врывается звонок: кто-то напоминает им о тёмной истории из прошлого. Телефонный голос дышит в трубку, шепчет угрозы. Потом — первый труп. Кровь на снегу, паника. Они понимают: убийца знает их тайны. Брэд пытается взять контроль, но страх уже разъедает всех. Маски, тени за окном, крики в метели.
В тихом пригороде девочки начинают исчезать. Без следов, без объяснений. Юкико, старшеклассница, чувствует — что-то не так. Её подруга Ай уже неделю не выходит на связь. Однажды Юкико находит старый телефон с сообщениями от пропавших. Они пишут из какого-то другого места. Там темно. Там их зовут. Рядом — Сайо, странная девушка, которая знает больше, чем говорит. Она шепчет: «Не ищи их». Но Юкико не может остановиться. Каждый шаг вглубь тайны приближает её к той же пропасти. Город спит. Фонари