17-летний Юн Хэ-ён ненавидит музыку. После травмы он больше не слышит её, только шум. Лето, жара, скука — пока в парке не встречает странную девушку с арбузом. Она — Чха Ын-хуэй — говорит, что может вернуть ему звуки. Но взамен просит помочь собрать группу для школьного фестиваля. Юн не верит, но соглашается: барабанщик-задира Ким Дэ-соль, застенчивая скрипачка Ли На-ра… Сборы идут тяжело. Ын-хуэй носит с собой арбузные дольки — угощает всех, смеётся. Юн замечает: когда она рядом, в ушах иногда
Молодой парень, Чон У, приезжает в глухую деревню — искать пропавшего отца. Место странное: тихое, но неспокойное. Люди здесь будто застыли во времени, а в воздухе висит что-то невысказанное. Он встречает Хён-су — местного, который знает больше, чем говорит. Вместе они идут в лес, где скрывается старая церковь. Там — тёмные ритуалы, шепотки за спиной, страх, въевшийся в стены. Чон У чувствует: отец здесь был. Но чем ближе он к разгадке, тем сильнее деревня сопротивляется. Люди меняются на
В пустыне Намиб, где песок стирает следы, а солнце выжигает память, встречаются двое. Юн — бывший солдат с пустыми глазами и пистолетом вместо сердца. Ли-На — девушка, которая ищет мираж: город, поглощённый песками годы назад. Они идут вместе, хотя не верят друг другу. Юн прячет раны под рукавами, Ли-На говорит с ветром, как с живым. Пустыня испытывает их: жаждой, видениями, тенями прошлого. Иногда кажется, что они уже мертвы — просто ещё не остановились. Потом появляются другие. Те, кто