Грузия, начало 90-х. Война. Старый эстонский плотник Иво живёт в горном селе, брошенном соседями. Он остаётся, чтобы успеть собрать урожай мандаринов. Раненые — чеченец Ахмед и грузин Нико — находят приют в его доме. Они враги, но Иво не даёт им убить друг друга. Дни тянутся медленно. Раны затягиваются, ненависть — нет. Ахмед вспоминает семью, Нико — погибшего друга. Иво молча наблюдает, чинит мебель, варит варенье. Война где-то там, за горами, но она уже здесь — в каждом взгляде, в каждом
Двое друзей, Саша и Костя, случайно находят чемодан с деньгами. Большими деньгами. Вроде бы удача — но всё сразу идёт наперекосяк. Деньги чужие, за ними охотятся бандиты, милиция, да и сами герои не ангелы. Саша — мечтатель, хочет начать новую жизнь, но не знает как. Костя — жёстче, прагматик, но и ему не хватает ума. Они пытаются спрятаться, откупиться, договориться — только глубже вязнут. Вокруг — обман, предательство, грязь. Даже близкие не те, кем кажутся. Каждый тянет одеяло на себя.