В лесу, где духи и люди сосуществуют, живёт лис Ли Ён. Он — девятихвостый, могучий, но одинокий. Когда-то он был богом горы, но потерял всё из-за любви к смертной. Теперь он лишь тень былого, прячется среди людей, пьёт вино и тоскует. Встречает девушку Нам Джи — она работает на телевидении, охотится за сенсациями. Не верит в духов, пока не сталкивается с ними лицом к лицу. Их пути переплетаются: он пытается защитить её от прошлого, которое настигает их обоих. Погони, заговоры, старые раны. Духи
Он живёт в пустом доме, где время течёт медленно. Юйджин — мальчик, который почти не говорит. Его мир — это тишина, пыль на полу, окна в никуда. Потом появляется она. Незнакомка. Ни имени, ни прошлого — только тень улыбки и странные вопросы. Она будто знает его, но он её не помнит. Они говорят о вещах, которых нет. О звуках за стеной, о людях, что приходили раньше. Юйджин чувствует: что-то не так. Дом меняется — стены ближе, двери ведут не туда. Она настаивает: «Ты же помнишь?» Он не помнит.