Калифорния 1834 года задыхается от произвола: коррумпированные власти душат поселенцев, а губернатор Педро Виктория мечтает расправиться с любым, кто посмеет ему перечить. В этот кипящий котёл врывается юный Дон Диего де ла Вега, бросивший учёбу в Испании ради одного - найти убийц отца. Он надевает маску Зорро, и его клинок становится голосом тех, у кого его отняли. Но за голову мстителя назначена награда, и среди охотников оказывается индианка На-Лин, владеющая боевым искусством своего народа.
Игнасио де ла Торре, подающий надежды политик в консервативной Мексике конца XIX века, только что женился на дочери президента. Но этот брак - часть спектакля: он скрывает свою принадлежность к тайному обществу, где мужчины, переодетые в женские платья, свободно выражают свою любовь друг к другу. Пока Игнасио карабкается вверх по карьерной лестнице в мире, полном строгих правил и репутаций, он рискует потерять всё, если его двойная жизнь раскроется. Каждый публичный шаг укрепляет его положение,