В мире, где люди превращаются в зверей, начинается хаос. Юн Хо — бывший спецназовец — пытается найти жену, которая исчезла в первые дни катастрофы. Он не знает, стала ли она жертвой или одной из тех, кто теперь охотится на людей. По дороге он встречает Чха Со Вон — девушку с тёмным прошлым, которая ищет спасения. Вместе они пробираются через рушащиеся города, где выжившие делятся на жертв и хищников. Одни теряют человечность, другие цепляются за неё. Главный враг — не только мутанты, но и те,
Молодой художник, Сон, живёт в крошечной комнате, заваленной эскизами. Он одержим — рисует одну и ту же женщину, Лину, снова и снова. Она приходит к нему по ночам, почти призрак, почти сон. Её лицо исчезает с бумаги к утру. Однажды он встречает её наяву. Та же улыбка, тот же взгляд. Но Лина не узнаёт его. Она живёт своей жизнью: работа, кафе, пустые разговоры. Сон следует за ней, теряя грань между реальностью и бредом. Потом — больница. Врач говорит ему о болезни, о том, что Лина — лишь плод