В маленьком городке, затянутом серым небом, трое подростков — Юма, Рэн и Акира — пытаются вырваться из рутины. Их жизни — как сломанные качели: вроде бы движение есть, но всё по кругу. Юма мечтает стать музыкантом, но боится даже взять гитару. Рэн топит одиночество в драках. Акира прячет боль за улыбкой. Однажды они находят заброшенный бункер — место, где можно кричать, не боясь услышанным. Там рождается их пакт: один год на то, чтобы измениться. Но прошлое не отпускает. Отцы-пьяницы, матери,
В центре — молодая девушка, Юн Со-ён. Она живёт в мире, где правят королевы, а власть передаётся через древний ритуал. Но её судьба неожиданно переплетается с судьбой королевы-изгнанницы, Ли Ра-хи. Со-ён — обычная студентка, пока однажды не обнаруживает в себе странные способности. Ей открывается правда: она — наследница престола, скрывавшаяся среди людей. Ра-хи же, лишённая трона, хочет вернуть власть любой ценой. Между ними — борьба за корону, полная предательств и неожиданных союзов.
Девушка по имени Соён живёт в мире, где внешность решает всё. Она работает в салоне красоты, но сама прячется за маской — шрамы на лице не дают ей почувствовать себя своей. Однажды она встречает Хёнджу, фотографа, который видит в ней не уродство, а странную, тревожную красоту. Он предлагает ей сниматься — не скрывая шрамы, а делая их частью образа. Сначала Соён боится. Потом соглашается. Кадр за кадром она учится принимать себя, но чем больше раскрывается, тем сильнее давит груз прошлого.
Молодой, но жёсткий управляющий Чан Минхо привык к порядку. Его секретари не задерживаются — он выжимает из них всё, а потом холодно увольняет. Но когда в офисе появляется Ли Соён, всё меняется. Она не идеальна — опаздывает, путает документы, иногда говорит лишнее. Но в её хаосе есть странная точность: она чувствует, что нужно людям. Минхо раздражается, но постепенно замечает — дела идут лучше, клиенты довольны, а он сам… начинает сомневаться в своих принципах. Между ними возникает напряжение —