Молодой парень, Джонатан, живёт в сером, безрадостном мире. Он работает в офисе, день за днём — одно и то же. Но всё меняется, когда он встречает её: Миа. Она странная, загадочная, будто сошла со страниц его грёз. Сначала это кажется спасением. Они вместе убегают от реальности — в клубы, на пустынные улицы ночного города, в безумные авантюры. Но чем дальше, тем больше Джонатан понимает: что-то не так. Миа то исчезает на дни, то появляется внезапно, её слова путаются, а взгляд становится чужим.
В небольшом городке, затянутом серым небом, работает врач-рентгенолог. Его зовут Андрей. Каждый день он смотрит на снимки — переломы, опухоли, скрытые травмы. Люди для него — тени на плёнке, истории без лиц. Однажды к нему попадает снимок девочки. Что-то не так. Он вглядывается — и видит то, чего не должно быть. Странные аномалии, будто тело помнит то, что забыл мозг. Андрей пытается докопаться до правды, но чем дальше, тем больше вопросов. Его коллега, Лариса, считает его параноиком.
Группа друзей приезжает в глухую деревню, чтобы собрать урожай конопли. Местные — странные, замкнутые, будто что-то скрывают. Всё идёт не так: машина ломается, люди исчезают. Потом начинается кошмар. Из леса выходят мутанты — огромные, уродливые, с косами и цепами. Они режут, давят, убивают без разбора. Друзья пытаются бежать, но дороги отрезаны. Мари — упрямая, злая — борется до конца. Ксавье гибнет первым, потом Иван. Остальные мечутся меж домов и полей, но спасения нет. Мутанты не люди — они