Милан конца 1980-х. Санто Руссо вырос в провинциальной глубинке, где бедность и преступный мир были единственной реальностью. Он знает этот мир с детства: криминальный район Милана стал его школой, а Ндрангета - самой могущественной мафиозной группировкой Италии - его семьёй. Теперь он разгуливает по улицам в сшитом на заказ костюме, с пистолетом в кармане. Санто превратился в самого жестокого и опасного преступника, которого боятся практически все. Жалость, милосердие, сострадание - чувства,
В долине Южного Тироля живёт священник с твёрдой верой: в каждом человеке теплится доброта. К нему на реабилитацию привозят Адама - грубого неофашиста, циничного до мозга костей. Пастырь собирается выправить заблудшую душу, но его методы сталкиваются с ледяным скепсисом и откровенной грубостью. Чем дольше длится перевоспитание, тем сильнее священник сомневается в своих силах. Адам не собирается меняться, а его присутствие расшатывает привычный уклад прихода. К концу курса уже непонятно, кто на