Главный герой — Кирию. Он сирота, выросший на улицах, без семьи и прошлого. Однажды его замечает якудза Сайто и берёт под крыло. Кирию втягивают в мир кланов, где жестокость соседствует с кодексом чести. Он становится телохранителем дочери босса — Харуки. Девушка — наследница клана, но мечтает о простой жизни. Между ними возникает странная связь: он защищает её, она пытается понять его. Но мир якудзы не прощает слабости. Старые обиды, предательства, кровь — всё это настигает Кирию. Ему
Старшеклассник Кэйсукэ живёт в старом доме на окраине города. Однажды он находит в саду раненую девушку с лисичьими ушами — это Юки, ёкай, потерявшая память. Он прячет её от охотников на духов, хотя сам не верит в сверхъестественное. Юки постепенно вспоминает обрывки прошлого: тёмный ритуал, разлуку с сородичами. Кэйсукэ чувствует — за ней следят. Его друг, синтоистский монах Рёта, предупреждает: связь с ёкаем опасна. Но Кэйсукэ уже не может бросить её. Они из храма идут по их следу. Юки