Аппаратура для регистрации нейронной активности, громоздкая и напичканная ламповыми усилителями, стоит в лаборатории молодого учёного. Он добровольно подключает себя к ней, чтобы принять сигнал неизвестного источника. Во время сеансов контакта проступает голос женщины, которая кажется ему знакомой. Проверка показывает: источник сигнала - пациентка в глубокой коме, подключённая к аппарату жизнеобеспечения. Учёный решает помочь незнакомке и начинает подделывать отчёты, скрывая истинную природу
Мирный курорт Мерибель готовится к открытию лыжного сезона. На вершине подъёмника находят тело мужчины, укрытое волчьей шкурой. Для отца и дочери Кесслеров, ведущих расследование, это не просто жуткая смерть, а звено в цепочке конфликта между фермерами и защитниками природы. В долину вернули волков, и война за выживание скота перешла в открытую фазу. Среди местных зреет паника: кто-то подбрасывает версию оборотня. Кесслеры отмахиваются от мистики, но каждое новое открытие размывает грань между