Молодой парень, Джонни, живёт в глухом австралийском посёлке. Он одинок, озлоблен на весь мир — пока не встречает рыжего пса. Тот такой же изгой: полудикий, недоверчивый, с шерстью в колючках. Они узнают друг в друге родственные души. Пёс приходит и уходит, когда хочет. Джонни злится, но ждёт. Постепенно между ними возникает связь — без слов, почти против их воли. Через эту дружбу парень учится доверять, прощать. А пёс… он просто остаётся. Даже когда всё рушится. Потом будет побег через
1987 год. Обычный подросток, Такуро, вдруг теряет голос — не физически, а внутри. Он больше не может говорить так, как раньше: слова застревают, звук ломается. Всё вокруг кажется чужим — даже друзья, даже семья. Рядом — девушка, Каори. Она не давит, не лезет с вопросами. Просто есть. Но её тишина громче любых слов. Школа, улицы, велосипедные прогулки — всё окрашено в оттенки тревоги и недосказанности. Такуро пытается найти себя в этом новом молчании. Иногда кричит без звука. Время идёт