Молодой парень Дуньцзя живёт в мире, где люди могут менять лица — под маской скрывается не только новая внешность, но и чужая судьба. Он мечтает стать великим перевёртышем, но пока лишь мелкий мошенник, вечно попадающий в переделки. Всё меняется, когда он случайно принимает облик убитого наследника знатного рода. Теперь за ним охотятся могущественные враги, а единственный союзник — девушка-телохранитель Хунъяо, холодная и смертельно опасная. Вместе они распутывают заговор, где каждое новое лицо
В маленьком городке на берегу озера начинают пропадать люди. Сначала — рыбаки, потом — случайные прохожие. Ни следов, ни тел. Только тишина да тёмная вода. Ли Цюань, местный врач, замечает странности: у оставшихся жителей — одинаковые сны, пустые взгляды, будто кто-то вычерпал их изнутри. Его жена, Мэйлин, меняется — говорит шёпотом, боится теней. А их дочь Сяофэнь рисует на стенах одно и то же: безликую фигуру у кромки воды. Полиция бездействует. Старший инспектор Ван лишь пожимает плечами: