Молодой парень, Дэвид, живёт в тихом американском городке. Он пишет песни, мечтает о чём-то большем, но застрял в рутине. Его мать, Дебби, — женщина с тяжёлым прошлым, пытается удержать сына близко, но только отталкивает. Однажды Дэвид встречает Лекси — странную, харизматичную девушку, которая верит, что он гений. Она втягивает его в свой мир: полубезумные теории заговора, ночные разговоры о конце света. Он влюбляется. Но чем ближе они становятся, тем больше понимает — Лекси не спасти. Она
Юноша по имени Рэн мечтает снять кино, но боится начать — кажется, что мир уже сказал всё до него. Встречает Саюри, девушку с камерой, которая снимает всё подряд, не задумываясь о смысле. Она тащит его за собой: вот пьяный старик у метро, вот бездомный кот, вот они сами — смешные, неуклюжие, живые. Рэн пытается выстроить красивую историю, но реальность оказывается сложнее. Его друг Кейто смеётся: «Ты хочешь снять правду или сказку?» А Саюри просто молчит и включает камеру. Они ссорятся,