В царстве, где зима длится вечно, живёт старый царь. Он болен, и только Жар-птица может его исцелить. Но поймать её — задача невыполнимая. Сын царя, Иван, отправляется в путь. Встречает Серого Волка — того самого, из сказок. Волк знает, где найти перо Жар-птицы, но предупреждает: за ним придётся идти до конца. Иван находит перо, но этого мало — нужно саму птицу. А за ней охотится ещё и Кощей. Погони, ловушки, обманы — Иван едва не теряет всё. Но Волк снова выручает. В конце оказывается, что
В провинциальном городке живёт обычная девушка — Лена. Она мечтает о балете, но её мир рушится после травмы. Всё меняется, когда она встречает Егора — парня из столицы, который приехал сюда не по своей воле. Он циничный, разочарованный, но в нём ещё теплится что-то живое. Между ними вспыхивает чувство — резкое, неудобное, как первый настоящий поцелуй. Но вокруг всё против них: предрассудки, зависть, прошлое Егора. Лена верит в их любовь, он же колеблется — то тянется к ней, то отталкивает.