В глухой деревне живёт мальчик Ху. Он сирота — отец пропал, мать умерла. Ху злится на весь мир, дерётся с ребятами, убегает в лес. Там он встречает раненого тигра. Не боится — смотрит в жёлтые глаза, будто узнаёт что-то давно забытое. Тигр не нападает. Молчит. Ху решает помочь — носит ему еду, перевязывает лапу. Постепенно между ними возникает странная связь: зверь учит мальчика чувствовать ветер, понимать язык земли, видеть в темноте. Но деревня не доверяет тигру — люди готовятся к охоте. Ху
12-летняя Чжун живет в Сан-Франциско, но чувствует себя чужой — ни дома, ни в школе. Отец, мистер Ли, строгий и далекий, хочет, чтобы она училась, а не дралась. Но когда хулиганы достают её снова, Чжун не сдерживается — и случайно разрушает древнюю реликвию. Теперь на неё охотятся демоны из китайской мифологии. Спасает её странный монах — оказывается, отец когда-то был великим воином. Теперь им придётся вспомнить прошлое: мистер Ли учит дочь кунг-фу, а она — понимать его. Демоны ближе, чем