Молодой японец Такэо приезжает в Китай, чтобы разыскать отца. Вместо него находит лишь тайну — старую скрипку и намёки на связь с русской эмигранткой. Всё переплетено: любовь, война, предательство. Он встречает Марту, дочь той самой женщины. Она холодна, но в её глазах — та же боль. Они блуждают по Пекину, вытягивая друг из друга обрывки прошлого. Город здесь не декорация — он живой, дышащий, полный теней. Потом будет Шанхай. Барахолки, подвалы, случайные знакомые — каждый знает кусочек правды.
В токийском кафе встречаются двое — молчаливый механик Соичиро и загадочная девушка Нана. Она просит починить старую музыкальную шкатулку, но в ней оказывается нечто большее: механизм, способный остановить время. Нана исчезает, оставив лишь обрывки воспоминаний. Соичиро идёт по её следам, попадая в мир, где люди живут в застывших моментах. Он узнаёт, что Нана — последний «часовщик», умеющий чинить само время. Но за ней охотятся те, кто хочет контролировать этот дар. Соичиро находит её в
1993 год. Токио, ночь. Молодой таксист Кодзи натыкается на девушку в чёрном — она ранена, в руках пистолет. Её зовут Кирико. Он решает помочь, не зная, что втягивается в безумный заговор. Оказывается, Кирико — часть эксперимента по созданию идеальных солдат. В её теле — таинственный «чёрный ящик», за которым охотятся коррумпированные военные и якудза. Вместе они мчатся по городу, спасаясь от убийц. Кодзи — обычный парень, но его упрямство и жалость к Кирико толкают его вперёд. Она же холодна,