Зимним вечером злобный тролль разбивает зеркало, искажающее добро. Осколки разлетаются по свету. Один попадает в сердце мальчика Кая — он становится холодным, равнодушным. Другой — в глаз. Теперь он видит только зло. Снежная королева увозит Кая в ледяной дворец. Его подруга Герда отправляется на поиски. Встречает старуху-колдунью, которая пытается её удержать. Потом — ворона, принца и принцессу, разбойников. Маленькая разбойница отпускает её, даёт оленя. Ледяное царство пустое, безжизненное.
Группа геологов отправляется в тайгу на поиски залежей олова. Их пятеро: начальник экспедиции Сергей, его друг и опытный проводник Андрей, молодой романтик Савченко, мечтатель Костин и единственная женщина — Татьяна. Место найдено, но на обратном пути их ждёт катастрофа. Лодка разбивается в порогах, припасы теряются. Андрей получает тяжёлое ранение. Они пытаются идти пешком через глухую тайгу, но силы тают. Сергей пишет письмо — отчёт об открытии. Если они не выберутся, кто-то должен найти эти