В центре — Фрэнк, бывший наркоторговец, который пытается начать новую жизнь. Но прошлое не отпускает: старые связи, долги, страх. Он возвращается в криминальный мир, где каждый шаг — риск. Рядом — Сол, его друг и партнёр, уставший от этой игры, но не видящий выхода. Их отношения — смесь преданности и обречённости. А ещё — Эвелин, женщина, которая верит, что Фрэнк может измениться. Но её надежды разбиваются о реальность. Город давит: серый, холодный, без пощады. Каждая сделка — шаг ближе к краю.
В зоопарке Копенгагена живёт носорог Отто — огромный, неуклюжий, но добрый. Он мечтает о свободе, о далёких саваннах, которых никогда не видел. Каждый день он смотрит сквозь решётку на город, на людей, на чаек, кружащих в небе. Рядом — мальчик Петер. Он одинок, как и Отто. Они становятся друзьями. Петер верит: если носорог сможет улететь, он обретёт счастье. Вместе они строят планы, рисуют крылья, смеются. Но мир взрослых жесток — никто не воспринимает их мечту всерьёз. Однажды Отто исчезает.
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живут старики. Они ходят в один магазин, сидят на одной скамейке, дышат одним воздухом. Их дни похожи друг на друга — тихие, медленные. Но под этой оболочкой — целые жизни. Сётаро когда-то был учителем, а теперь боится выйти из дома. Его соседка Фудзико каждый вечер ждёт письма от сына, который давно умер. А старик Масару тайком кормит бездомных кошек, будто искупает какую-то вину. Они почти не говорят о прошлом. Просто пьют чай, смотрят на закат,