Девочка Зоя живёт в маленьком городке, где каждый год Рождество — словно сказка. Но в этот раз всё идёт не так: её отец, аниматор по профессии, слишком занят работой, мама уехала, а лучший друг Томми вдруг охладел к празднику. Даже волшебные огни на улицах кажутся ей теперь ненастоящими. Однажды Зоя находит старый проектор отца с недоделанным мультфильмом — историей о девочке, похожей на неё. Кадры оживают, и она попадает внутрь этой анимации, где встречает загадочного мальчика Ника. Вместе они
Молодая женщина, Зои, работает в музыкальном магазине. Жизнь её серая, будничная — пока однажды она не попадает в аварию. После этого начинает слышать музыку в головах окружающих. Каждый человек звучит для неё по-своему: тревожный саксофон, нервный бит, меланхоличный пианино. Сначала это сводит её с ума. Но потом она понимает — музыка раскрывает то, что люди скрывают. Страхи, желания, боль. Она пытается помочь: коллеге Джорджу, который боится старости; матери, застывшей в прошлом; незнакомцу