Молодой рыбак Чон Чжун живёт в маленькой деревне у моря. Однажды он спасает русалку по имени Серён — она попадает в сети, и он отпускает её. Но дед Чжун запрещает ему приближаться к морю: там таится древний дух, который когда-то забрал его жену. Серён возвращается — теперь в человеческом облике. Она наивна, любопытна и тянется к Чжуну. Он учит её простым вещам: как есть мороженое, как смеяться. Между ними возникает тихая привязанность. Но старый дух пробуждается. Он требует жертву — русалку.
Молодой парень, Джин, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё изменилось — улицы пусты, люди ушли, остались лишь тени прошлого. Он ищет отца, но тот словно растворился в этом запустении. Встречает старую знакомую, Нацуки. Она живёт среди развалин, цепляясь за воспоминания. Говорит мало, смотрит вдаль. Джин чувствует: что-то сломалось между ними, но не знает — что именно. Они бродят по городу, натыкаясь на обрывки былой жизни. Иногда кажется — вот-вот услышишь голоса