Действие разворачивается в душном, пропитанном влагой городе. Луи — паренек с пустым взглядом, живущий на обочине. Он встречает Ксавьера, бывшего гангстера, который теперь торгует наркотиками из машины. Между ними — странная связь, почти родство. Луи влюбляется в Линду, девушку с тёмным прошлым, но её тянет к опасности, к Ксавьеру. Все движется медленно, как дождь за окном. Разговоры обрывистые, жесты осторожные. Луи хочет вырваться, но город не отпускает. Здесь каждый задыхается по-своему:
Шань, молодой полицейский из Гонконга, берётся за задание, которое сразу заставляет сердце биться быстрее. Ему предстоит внедриться в тюрьму, где правят свои законы, и завоевать доверие Тяня — человека, вокруг которого кружит опасность, как вокруг огня. На первый взгляд, цель проста: собрать доказательства против банды и положить конец их делам. На деле же каждое слово, каждый взгляд становятся игрой на грани, где одна ошибка может стоить не только миссии, но и жизни. После выхода из тюрьмы