Мальо — парень из трущоб, который живёт боксом. Не для славы, не для денег — просто потому, что иначе не умеет. Его мир жесток: драки на задворках, грязь, отчаяние. Но в каждом ударе — ярость и надежда. Однажды его замечает тренер Габриэль, бывший чемпион, опустившийся на дно. Он разглядел в Мальо то, чего нет у других — голод. Не талант, не технику, а именно голод. Они начинают работать вместе. Габриэль учит его не просто бить, а думать. Мальо учится чувствовать ринг, но главное — себя.
Молодой парень, Нэйтан Ли, приезжает в маленький городок на лето — будто случайно, но чувствуется, что он от чего-то бежит. Встречает старых друзей: Эмили, которая давно его ждала, и Джейка, который не может простить ему прошлого. Дни тянутся медленно, жарко. Разговоры у реки, ночные прогулки, вспышки гнева — всё смешивается в одно напряжённое ожидание. Нэйтан пытается разобраться в себе, но каждый шаг будто раскапывает что-то болезненное. Эмили хочет верить, что он останется. Джейк — что он