XVIII век. Маркиз де Сад в тюрьме, пишет роман — историю юной Жюстин, невинной девушки, брошенной в мир жестокости и разврата. Её жизнь — череда испытаний: её предают, насилуют, унижают. Она верит в добро, но мир отвечает ей пытками. Рядом — её сестра Жюльетта, которая выбрала путь порока и наслаждается властью над другими. Их судьбы переплетаются, как нити чёрного и белого. А за всем этим — сам маркиз. Его мысли, его боль, его одержимость свободой через страдание. Тюремные стены давят, но он
В маленьком городке начинают исчезать дети. Их находят позже — изуродованными, с вырезанными сердцами. Местные шепчутся о древней легенде: раз в сто лет приходит Тот, Кто Мучает. Писатель Марчелло приезжает сюда, скрываясь от прошлого. Его дочь Сара дружит с мальчиком Даниэле — странным, тихим. В его доме пахнет сыростью и страхом. Мать Даниэле, Анджела, словно застыла во времени, а отец давно пропал. Марчелло копает глубже. Находит дневники, фотографии — цепочку смертей, уходящую в прошлое.