Лос-Анджелес начала девяностых. Лиз выходит на панель не от хорошей жизни: её быт - череда случайных клиентов и попыток удержаться на плаву. Она знает цену своему телу и почти не ждёт от мира добра. Единственный, кто относится к ней по-человечески, - уличный факир Раста, однажды вытащивший её с того света. Но прошлое не отпускает. Бывший муж, жестокий сутенёр и клиенты, для которых насилие - норма, постоянно напоминают Лиз, что её жизнь ничего не стоит. Она пытается сохранить себя среди грязи,
Старый плакат бродячего цирка обещает чудеса, но жители маленького городка пропадают один за другим. Скромный парень, днём ничем не примечательный, знает правду. С приходом полной луны он перестаёт быть собой: внутри просыпается оборотень, и единственная цель этого зверя - добраться до вампира, который заправляет цирком. Счёт идёт на ночи, и каждый новый пропавший приближает развязку. Оборотень и вампир сойдутся в драке, которая смешает кровь, шерсть и старый карнавальный грим. А жителям