В провинциальном городке живёт компания подростков — Саша, Витька, Лёха. Они не хулиганы, но и не пай-мальчики: скука, тоска, пустота гонят их по дворам и пустырям. Витька мечтает о мотоцикле, Саша влюблён в соседку, Лёха боится будущего. Взрослые их не понимают — или не хотят. Учителя давят, родители пьют, милиция кошмарит. Ребята держатся вместе, потому что больше не за кого. Иногда выпивают, дерутся, убегают от себя. Потом случай — пьяная драка, чья-то смерть. Всё рушится. Витька садится,
1920-е. Гражданская война догорает, но в Петрограде ещё пахнет гарью и страхом. ЧК выслеживает врагов революции — без жалости, почти без сомнений. Среди них — чекист Иван, бывший матрос. Он верит в дело, но каждый день видит кровь, предательство, грязь. Его напарник — молодой Максим, ещё не разучившийся содрогаться от расстрелов. Они идут по следу белого офицера, который, может быть, просто хочет спасти семью. Иван колеблется: долг или человечность? А вокруг — холодные улицы, тени прошлого,
Группа людей оказывается в странном поезде, который мчится сквозь бесконечные туннели. Они не помнят, как сюда попали. Снаружи — только тьма. Среди них — растерянный студент Кэнта, холодная бизнесвумен Рэйко, старый доктор Сато. Каждый вагон — как отдельный мир: то пустынный и безжизненный, то наполненный тенями прошлого. Иногда поезд останавливается. Выходить нельзя — за дверьми что-то ждёт. Они пытаются понять правила этого места. Но чем дальше, тем больше осознают: поезд реагирует на их