Двое мужчин, Майкл и Сэм, едут через пустыню. Они везут стадо овец — последнее, что осталось от фермы. Дорога долгая, жаркая, безлюдная. Между ними — тишина, усталость, невысказанное. Майкл — упрямый, грубоватый, будто вырублен из камня. Сэм моложе, мягче, но тоже не разговорчив. Они почти не спорят, но напряжение висит в воздухе. Каждый шаг, каждый день — испытание. Овцы болеют, дорога кажется бесконечной. Иногда встречаются люди: странные, жестокие, одинокие. Кто-то помогает, кто-то хочет
В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт паренёк по имени Такаки. Он тихий, мечтательный, любит смотреть на небо. А ещё — у него есть подруга, Акари. Они проводят вместе дни, смеются, делятся мечтами. Но детство кончается: родители Такаки переезжают, и он вынужден уехать. Они обещают писать письма. Встретиться снова. Но жизнь разводит их всё дальше. Такаки взрослеет, учится, работает. Всё это время он носит в себе память о ней — как о чём-то чистом, недостижимом. Годы спустя они