Молодой парень Ли Ён-хёк возвращается в родной город после долгого отсутствия. Всё изменилось. Отец — известный мастер кукол — мертв, а его последняя работа, невероятно живая кукла, будто хранит какую-то тайну. Ён-хёк начинает копаться в прошлом. Встречает старых знакомых — Хэ Ми, девушку из детства, и Чи Сока, бывшего друга, который теперь держит всю округу в страхе. Кукла становится ключом к тёмным семейным секретам: оказывается, отец вкладывал в свои творения не только мастерство, но и...
В большом городе, где каждый сам за себя, переплетаются судьбы тех, кому некуда бежать. Пак Сок-хун — бывший гангстер, пытается начать новую жизнь, но прошлое не отпускает. Его друг детства, Ким Хён-су, теперь полицейский, и между ними пропасть. Женщина по имени Чон Хе-джу втянута в криминальный мир против воли. Она ищет спасения, но город безжалостен. Наркотики, предательство, грязь — всё это как тень следует за ними. Сок-хун хочет выбраться, но каждый шаг вперёд оборачивается новым падением.
Мальчик Ён-су живёт в маленьком городке, где все знают друг друга. Он мечтает стать певцом, но боится даже открыть рот — слишком привык прятаться. Его отец, владелец похоронного бюро, кажется ему холодным и далёким. Однажды Ён-су встречает себя из будущего — взрослого, уставшего, разочарованного. Тот вернулся, чтобы что-то изменить. Но чем больше они говорят, тем яснее: прошлое не исправить. Можно только принять. Отец оказывается не таким чёрствым, каким казался. Будущий Ён-су — не таким