Ночная трасса, пустой бензобак и «Мерседес», который везти из Перми в Петербург поручили Паше Арнаутову. Машина - вещественное доказательство, за ней уже охотятся. Дорога сворачивает в посёлок Счастливое, где всем заправляет местный авторитет по прозвищу Цепованный. Он решает, что в машине спрятана флешка с компроматом, и отнимает её вместе с попутчицей. Хозяйка флешки оказывается сотрудницей ФСБ, и теперь она в плену. Местные советуют Паше уехать, пока цел. Но он один решает идти обратно: за
Иван Астафьев возвращается в Горький после тюрьмы, надеясь на тихую жизнь. Но город встречает его ударом: бывшего командира разведвзвода избивают бандиты, а затем обвиняют в нападении на них. Довоенный знакомый, капитан Шведов, выручает Ивана и устраивает его в «Динамо» - учить милиционеров рукопашному бою. Спокойная работа не длится долго. Иван оказывается втянут в череду жестоких преступлений, которые захлестнули Горький после массовой амнистии 1953 года. Он снова чувствует себя на войне,