На ферме в глуши Новой Зеландии разворачивается кошмар. Генетический эксперимент вышел из-под контроля — овцы мутировали, превратившись в кровожадных тварей. Они сбиваются в стаи, нападают на людей, разносят заразу. Гарри и его дочь Экс пытаются спастись, но чудовища уже окружили ферму. Помощи ждать неоткуда. Генри, местный ветеринар, понимает: это не случайность. Кто-то допустил ошибку, и теперь природа мстит. Люди запираются в доме, но стены не защитят. Овцы умны, организованны — они ждут.
В маленьком городке начинают исчезать люди. Никто не знает почему — только странные шрамы на земле, будто следы чего-то огромного. Школьник Мамору с детства видит кошмары: змеи, кровь, чей-то голос, зовущий его. Его подруга Аяна чувствует — что-то не так. Она верит ему, даже когда другие смеются. Потом появляется Каору. Таинственная девушка, которая знает больше, чем говорит. Она называет Мамору «избранным» и шепчет о древнем ритуале. О том, что под городом кто-то спит. Сны становятся явью.