В маленьком городке живёт парень — Джимми. Он мечтает стать лучшим танцором, но вокруг только серость, скука. Его отец — строгий, не понимает увлечения сына. Джимми чувствует себя чужим, пока не встречает её — Сару. Она верит в него, видит огонь в его главах. Но путь не прост. Конкуренты, насмешки, собственные сомнения. Каждый шаг даётся тяжело. Джимми падает, поднимается, снова падает. Сара рядом, но и у неё свои демоны. Отец всё давит: «Танцы — не работа». Музыка становится его воздухом.
В маленьком городке живёт мальчик Рахул — тихий, мечтательный, не такой, как все. Его отец, суровый и практичный, не понимает сына. Мать пытается защитить, но её голос тонет в домашних ссорах. Рахул дружит с соседской девочкой Митой — она смеётся над его фантазиями, но верит в него больше всех. В школе учителя считают его странным, одноклассники дразнят. Однажды он находит старый фотоаппарат. Через объектив мир кажется иным — ярким, полным тайн. Он начинает снимать: улочки, лица, мгновения.
В большом городе, где улицы шумят и свет не гаснет, живёт Виджай — человек, который давно сдался. Он пьёт, чтобы забыть: прошлое гонится за ним по пятам, а будущего нет. Однажды встречает Шобху — женщину с тёплыми глазами и усталой душой. Она верит, что в нём ещё есть жизнь. Но Виджай не хочет спасаться. Каждая рюмка — шаг в пропасть, каждый день — борьба с собой. Рядом мелькают лица: друг Раджу, который тянет его на дно, старый учитель Дханджи, пытающийся разбудить в нём совесть. Но Виджай