В маленьком городке, затянутом туманом, живёт мальчик по имени Рэй. Он не такой, как все: его глаза отражают тьму, а в тени за ним шевелится что-то чужое. Люди боятся его, шепчутся. Только учительница Айко пытается разглядеть в нём ребёнка, а не монстра. Но однажды начинают исчезать дети. В лесу находят игрушки, испачканные кровью. Рэй твердит, что это не он — но кто тогда? Его кошмары оживают, город сжимается в страхе. Айко копает глубже и натыкается на старую легенду о существе, которое
Молодая женщина, Мариана, переезжает в старый дом после смерти матери. Всё кажется обычным — пока она не начинает видеть то, чего не видят другие. Тени в углах, шёпот за спиной, детский смех там, где нет детей. Ей страшно, но она не убегает — слишком много вопросов. Её подруга Але пытается помочь, но сама не верит в мистику. Пока однажды не замечает: в зеркале за Марианой стоит кто-то ещё. Параллельно — история девочки, исчезнувшей здесь сорок лет назад. Её голос звучит в записях на плёнке, её