Молодой парень Артём возвращается в родной город после армии. Всё изменилось — друзья, улицы, даже воздух. Он пытается встроиться обратно, но что-то не так. Встречает старую знакомую, Лену. Она теперь другая — закрытая, будто носит маску. Артём чувствует: за её улыбкой скрывается страх. По городу ползут слухи. Люди видят то, чего нет — тени, силуэты. Кто-то говорит о массовой истерии, кто-то верит в потустороннее. Артём не понимает, но тревога нарастает. Он сближается с Леной, и она признаётся:
Молодой парень Саша живёт в провинции, работает таксистом. Его жизнь — серые улицы, случайные клиенты, пустые разговоры. Однажды он встречает Катю, и всё меняется. Она — яркая, свободная, словно из другого мира. Между ними вспыхивает роман, но Катя не готова к обыденности. Она уезжает, оставляя Сашу в растерянности. Он пытается её забыть, но прошлое не отпускает. Всё вокруг напоминает о ней: город, дороги, даже воздух. Потом Катя возвращается — с новыми ранами и новой правдой. Саша понимает: их