Всё началось с билета. Обычный советский инженер Коля — скромный, невезучий — вдруг выигрывает в лотерею огромные деньги. Но радость быстро гаснет: как получить приз, если билет на имя жены, а она ушла к другому? Коля бросается за ней в другой город, но бывшая супруга Людмила уже с новым мужем — хитрым и наглым Семёном. Тот сразу смекает, как урвать кусок. Начинается беготня: Коля пытается вернуть билет, Семён крутит схемы, а Людмила мечется между ними. Всё усложняет случайный попутчик —
Советский цыганский табор кочует по степям. В центре — молодой кузнец Будулай, гордый, горячий, с сердцем, что рвётся на части. Он любит красавицу Раду, но её отец против: Будулай беден. Рада выходит замуж за другого — по воле отца. Будулай смиряется, но не забывает. Годы проходят. Он женится на доброй, тихой Клавдии, русской женщине, которая принимает его мир — костры, песни, вольный ветер. Но старые чувства не умирают. Когда Рада остаётся вдовой, Будулай мечется между долгом и страстью.
В старом доме на окраине города живёт Николай — молчаливый, замкнутый мужчина. Он ремонтирует часы, избегает людей и хранит в шкатулке ключ от комнаты, которую никогда не открывает. Его соседка, девушка Лиза, случайно находит этот ключ. Любопытство берёт верх — она поворачивает его в замке. Комната оказывается пустой, но с этого момента в доме начинают происходить странные вещи. Тени движутся сами по себе, часы бьют невпопад, а по ночам Николай слышит шаги за дверью. Лиза пытается выяснить, что