Обычный парень Костя едет в отпуск к Чёрному морю и по пути покупает билет «Спортлото». Билет оказывается счастливым: на него выпадает крупный выигрыш. Но радость длится недолго - в суете и давке билет пропадает, и теперь он может оказаться в любом чемодане, кармане или руке. Костя не единственный, кто хочет получить деньги. За билетом охотится целая вереница случайных попутчиков: от бойкой попутчицы до загадочного незнакомца с твёрдым взглядом. Каждый из них готов на маленькую хитрость или
Советский цыганский табор кочует по степям. В центре — молодой кузнец Будулай, гордый, горячий, с сердцем, что рвётся на части. Он любит красавицу Раду, но её отец против: Будулай беден. Рада выходит замуж за другого — по воле отца. Будулай смиряется, но не забывает. Годы проходят. Он женится на доброй, тихой Клавдии, русской женщине, которая принимает его мир — костры, песни, вольный ветер. Но старые чувства не умирают. Когда Рада остаётся вдовой, Будулай мечется между долгом и страстью.
В старом доме на окраине города живёт Николай — молчаливый, замкнутый мужчина. Он ремонтирует часы, избегает людей и хранит в шкатулке ключ от комнаты, которую никогда не открывает. Его соседка, девушка Лиза, случайно находит этот ключ. Любопытство берёт верх — она поворачивает его в замке. Комната оказывается пустой, но с этого момента в доме начинают происходить странные вещи. Тени движутся сами по себе, часы бьют невпопад, а по ночам Николай слышит шаги за дверью. Лиза пытается выяснить, что