Стерлинг Арчер — лучший шпион мира, если верить ему самому. Но чаще он пьёт, грубит и путает личные счёты с работой. Вокруг — его безумное окружение: начальница и бывшая любовница Мэлин, циничная коллега Лана, идиот Вудхаус, психастеник Сайрус. Каждый день — новый провал. То операция сорвётся из-за его эго, то алкогольного отравления, то глупой ревности. Но он всё равно выкручивается — через хаос, сарказм и абсурд. Офис ISIS — цирк на колёсах. Здесь стреляют, предают, пьют виски в рабочее
Семья собирается на Рождество в старом загородном доме. Кажется, всё как всегда: гирлянды, подарки, фальшивые улыбки. Но в этом году напряжение копилось слишком долго. Марта, старшая дочь, приезжает с новостью — она бросает университет. Отец, Олег, молчит, сжимая вилку. Мать, Ирина, пытается спасти вечер шутками, но голос дрожит. А младший брат Кирилл запирается в комнате — ему просто хочется, чтобы всё исчезло. К полуночи ссора перерастает в хаос. Разбитая тарелка. Крик: «Ты никогда меня не