После смерти жены Джоэл растит сына Мэйсона в глуши. Работы нет, а сам он страдает шизофренией: видит тени и тёмные фигуры, ходит к психологу, принимает лекарства. Когда Мэйсон начинает рассказывать о страшном мужчине с несколькими лицами, Джоэл в ужасе: он боится, что болезнь передалась ребёнку. Встревоженная няня вызывает священника, который восемь лет отсидел за убийство мальчика во время экзорцизма. Он уверен: к семье подобрался могущественный демон, а сам Джоэл отмечен дьяволом. Спасая
Мать, пережившая смерть младенца, теряет контроль над собственным сном. Нарколепсия и парасомния превращают ночи в череду параличей и кошмаров, где она не может пошевелиться и видит только ужасающие видения. Её маленькая дочь страдает от тех же приступов, и общая боль и горе разрывают их реальность. Женщина убеждена: за ней наблюдают, пока она спит. Грань между жуткими снами и явью стирается, и кошмары начинают проявляться в доме. Она остаётся беззащитной перед угрозой, которая, возможно, уже