В маленьком городке на границе с Канадой подростки решают подзаработать. Бобби и его друзья — обычные парни, но им нужны деньги. Они нанимают проститутку, снимают порнофильм и пытаются его продать. Дело идёт не так: клиенты срываются, плёнку крадут, а девушка — та самая Лиз — оказывается сложнее, чем казалось. Бобби влюбляется в неё, но она уезжает, оставив ему лишь записку. Всё рушится. Деньги потеряны, друзья разочарованы. Остаётся только пустота и понимание: взрослая жизнь — не приключение,
В больнице для душевнобольных встречаются трое: Билли, нервный, зажатый парень; Марти, весёлый балагур с тёмным прошлым; и Дональд, наивный, почти ребёнок. Их сводит психотерапевт Доктор Монро — усталый, но не равнодушный. Билли боится жизни. Марти прячет боль за шутками. Дональд верит в добро, которого не видел. Они учатся смеяться — друг над другом, над собой, над абсурдом мира. Иногда это получается. Потом — срывы, отчаяние, страх. Но они возвращаются к этому смеху, хрупкому и важному.