Уилл Фриман подошёл к сорока, не обзаведясь ни женой, ни детьми, ни постоянной работой. Отцовский гонорар за рождественскую песню позволяет ему жить без забот, но и без настоящих связей. Решив исправить это на встречах родителей-одиночек, он выдаёт себя за отца. Там Уилл знакомится с двенадцатилетним Маркусом, сыном одной из матерей. Мальчик ищет понимающего взрослого, а Уилл, сам того не ожидая, начинает чувствовать ответственность за чужого ребёнка. Привязанность между ними растёт, и
Всё, что было дорого, разбивается в один миг: любовницу Джона убивают у него на глазах. Желание покончить с собой сменяется ледяной яростью, а на пути возникает седовласый незнакомец, называющий себя «М». Сделка проста - душа в обмен на возможность отомстить убийцам. Джон соглашается, не подозревая, какую цену запросит его новый покровитель. Договор запускает цепь кровавых расправ. Но месть не приносит облегчения, а разум начинает давать трещины. Психиатрическая лечебница становится для Джона