После смерти отца подросток Дин находит его старый клоунский костюм. Надевает — и понимает: маска меняет его. Даёт силу, уверенность. Но ещё — пробуждает что-то тёмное. Дин втягивается в двойную жизнь. Днём — обычный парень, ночью — странный клоун, который пугает людей. Сначала это игра, потом — неконтролируемая ярость. Его друг Том замечает перемены, но уже поздно. Маска прирастает к лицу. Костюм становится кожей. Дин теряет себя, а город погружается в хаос. Полиция ищет маньяка, но правда
Две семьи — богатые Уинтерботтомы и простые МакКуины — оказываются соседями в одном доме. Их дети, сдержанная Эмили и взбалмошный Каллум, сначала сталкиваются, потом сближаются. Родители враждуют из-за глупостей: шумных вечеринок, грязной обуви, разбитых ваз. Но дети видят другое. Эмили — как Каллум прячет боль за улыбкой. Каллум — как Эмили боится разочаровать отца. Они тайком встречаются на чердаке, делятся мечтами, смеются над взрослыми. Но ложь всплывает — и всё рушится. Теперь им нужно