Стеклянная банка на берегу, внутри маленькая рыбка с человеческим лицом. Её находит пятилетний Сосукэ, разбивает банку камнем и замечает царапину на плавнике. Дочь колдуна и морской богини, уплывшая из дома ради любопытства к людям, теперь застряла в мире, где её ждёт мальчик, готовый заботиться. Между ними возникает тихая связь, и Поньо решает: она хочет стать человеком. Но превращение запускает цепь событий, которые нарушают равновесие океана и пугают отца-волшебника. Сосукэ предстоит
Он — машинист. Его зовут Кодзо. Старый паровоз, ржавые рельсы, бесконечные тоннели. Каждый день одно и то же: дым, уголь, стук колёс. Но за этим — люди. Те, кто едет, те, кто ждёт. Кодзо молчалив. Он знает эти пути как свои морщины. Знает, где скрипнет стрелка, где замедлиться перед поворотом. А ещё — помнит лица. Пассажиров, кондукторов, семафорщиков. Их судьбы цепляются за вагоны, как случайные попутчики. Иногда — трагедия. Ребёнок на рельсах. Самоубийца в тумане. Кодзо давит на тормоза, но
Четырнадцатилетний мальчик смотрит на море и хочет одного: попасть в отряд юнг Военно-морского флота. Патриотический дух захлестнул его и таких же подростков, для которых служба кажется единственным верным путём. Учителя, получившие лучшее образование в Японии, спорят между собой: воспитывать детей строгостью, дисциплиной или любовью. Этот спор кажется бессмысленным, когда взрослые ставят учеников на дорогу, ведущую к гибели. Июнь 1944 года, война близится к развязке, и мальчишеский энтузиазм