Молодая учительница Анна случайно встречает в поезде бизнесмена Марко. Он — самоуверенный, привыкший к роскоши. Она — скромная, с принципами. Между ними вспыхивает спор, потом интерес. Марко настойчив, почти груб. Анна сопротивляется, но её задевает его прямолинейность. Они сходятся, расходятся, снова сталкиваются в вагоне первого класса — будто судьба играет с ними. Он предлагает ей деньги за ночь. Она в ярости бросает их ему в лицо. Но что-то уже сломалось — оба чувствуют это. Их отношения —
В небольшом приморском городке живёт старый рыбак Энцо. Он одинок, но привык к этому — море заменяет ему всё. Однажды он находит на берегу раненого тюленя, выхаживает его и называет Сальваторе. Местные смеются: что за дружба у человека и зверя? Но Энцо не слушает. Они с Сальваторе понимают друг друга без слов. Тюлень плавает рядом с лодкой, будто охраняет старика. Всё меняется, когда в бухту приходит браконьер Риккардо. Он хочет убить Сальваторе — мех дорогой. Энцо встаёт на защиту, но силы не