В маленьком городке трое друзей — Лука, Сандро и Франческа — случайно находят старый чемодан с деньгами. Деньги грязные, за ними уже идут. Но отказаться от такой удачи невозможно. Они прячут чемодан, но тревога не отпускает. Каждый день — как на лезвии: кто-то следит, кто-то спрашивает. Лука хочет сбежать, Сандро мечтает тратить, а Франческа пытается их удержать. Дружба трещит по швам. Деньги меняют их. Не сразу — по капле. Подозрения, страх, ложь. Они уже не те, что были вначале. А чемодан всё
Юный музыкант Артуро живёт в бедном квартале Неаполя. Он талантлив, одержим музыкой, но мир вокруг него — грязные улицы, пьяные крики, жестокость. Его отец, пьяница и неудачник, ненавидит скрипку сына, видит в ней насмешку над своей сломанной жизнью. Однажды Артуро встречает маэстро Федерико — старого, больного дирижёра. Тот узнаёт в мальчике дар, берёт его под опеку. Учит не только нотам, но и тому, как выстоять. Как не сломаться. Но чем ближе Артуро к мечте, тем яростнее сопротивление отца.